top of page
税理士変更を検討する4つのサイン
次のような状況があれば、税理士変更を検討するタイミングかもしれません。
当てはまるものがあるかご確認ください。
01
相談しづらい・返信が遅い
必要な時に相談できず、
対応にも時間がかかる
☑
02
説明が分かりにくい
申告内容や数字の説明が
十分に理解できない。
☑
03
提案が少ない
節税や資金繰りの提案
をあまりしてくれない。
☑
04
担当が税理士ではない
税理士の資格をもたない
職員が担当者になっている。
☑
税理士を変更するタイミング
税理士は決算後だけでなく、期中でも変更できます。
現在の状況に合わせて、負担の少ないタイミングを検討しましょう。
01
02
決算・申告が終わった後
決算が一区切りついた後は、スムーズに引継ぎを進めやすい時期です。
契約更新の
タイミング
契約更新の時期は、今の税理士に変更を伝えやすいタイミングです。
ただし、無理にこの時期まで待つ必要はありません。
不満や不安が大きい場合は、期中でも税理士変更を検討できます。
税理士変更の流れ
税理士変更は必要な手順で進めればそれほど複雑ではありません。
一般的には、次の流れで新しい税理士へ切り替えます。
01
新しい税理士を
探す
依頼したい内容やどんな税理士がいいかを整理し相談先を探します。
02
現在の税理士へ伝える
現在の税理士との契約内容を確認し税理士を変更する旨を伝えます。
03
必要な資料を
引き継ぐ
決算書や申告書、届出書など、引継ぎに必要な資料・データを受け取ります。
04
新しい税理士へ
切り替える
引継ぎ資料を新しい税理士に共有し、税理士との契約手続きを進めます。
引継ぎに時間がかかる場合もあるため、余裕を持った検討がおすすめです。特に決算に近い時期での変更は、早めに新しい税理士に相談しましょう。
bottom of page